Unser Beratungsprinzip
im Überblick
Unsere Beratungsleistung folgt einem klar strukturierten Ablauf: Zunächst lernen wir Ihre individuelle Ausgangslage und persönlichen Ziele kennen. Im zweiten Schritt analysieren wir Aufbau und Struktur Ihrer bisherigen Investments nach festgelegten, unabhängigen Standards. Unsere Einschätzungen sind stets transparent, nachvollziehbar und werden in einem persönlichen Abschlussgespräch erläutert. Dabei stehen Diskretion und der sensible Umgang mit Ihren Daten im Vordergrund. Sie erhalten keine Produktempfehlungen, sondern neutrale Orientierung zur besseren Entscheidungsfindung. Unsere Methodik wird regelmäßig weiterentwickelt, damit Sie von den neuesten Entwicklungen im Finanzbereich profitieren. Alle Analysen werden unabhängig durchgeführt – vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Wir handeln stets im Einklang mit den deutschen Datenschutz- und Berufsstandards.
Unser fachkundiges Team trifft Entscheidungen gemeinsam
Erfahrung aus Analyse, Wirtschaft und Beratung sorgt für ausgewogene Einschätzungen – unabhängig und individuell.
Sabine Hoffmann
Diplom-Ökonomin mit Schwerpunkt Finanzmärkte Universität Frankfurt
Portfoliostrukturierung
Mittelständische Vermögensverwaltung
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Sie verbindet analytisches Denken mit einem Gespür für individuelle Anliegen, um klare Einblicke zu liefern.
Tobias Weber
Diplom-Kaufmann, Schwerpunkt Marktentwicklung Universität München
Wirtschaftstrends
Analysehaus Frankfurt
Qualifikationen:
Vorgehensweisen:
Schlüsselkompetenzen:
Er bringt Marktanalysen und Erfahrungswerte ein, um aktuelle Trends fundiert einzuschätzen.
Linda Berger
Master Kommunikationsmanagement Hochschule Mannheim
Transparente Kundenkommunikation
Wirtschaftsberatung Süd
Zertifikate:
Methodenspektrum:
Stärken:
Sie sorgt dafür, dass komplexe Themen einfach und verständlich vermittelt werden.
Peter Schmidt
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Köln
Analyse komplexer Finanzstrukturen
Großbank Beratung
Zertifizierungen:
Methodik:
Kernkompetenzen:
Mit über zwanzig Jahren Expertise steht er für sachliche Beurteilung und systematische Auswertungen.
So arbeiten wir transparent
Strukturierte Schritte für verständliche und nachvollziehbare Beratungsergebnisse.
Bedarf klären
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Ziele, bisherigen Erfahrungen und persönliche Ausgangslage.
Ihre Wünsche und Prioritäten stehen im Mittelpunkt.
Daten und Fakten erfassen
Wir sichten relevante Unterlagen, analysieren Struktur und Zusammensetzung Ihrer Investments.
Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Fundierte Bewertung
Das Team wertet sämtliche Parameter nach objektiven Kriterien aus und fasst Ergebnisse anschaulich zusammen.
Sie erhalten einen nachvollziehbaren Bericht mit Handlungsempfehlung.
Abschlussgespräch führen
Im persönlichen Gespräch erläutern wir Ergebnisse und mögliche Konsequenzen – individuell und transparent.
Sie entscheiden, welche nächsten Schritte für Sie passen.
Neutrale Analyse im Vergleich
| Kriterium | Unsere Dienstleistung | Bankenberatung | Produktanbieter |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Perspektive | |||
| Keine Vertriebsinteressen | |||
| Klarheit ohne Produktverkauf | |||
| Persönliche Betreuung |